・会社案内や提案資料など、全員が共通して使うはずの資料を、担当者それぞれが個別にアップロードしている
・本部や管理者が資料の品質を統一管理しつつ、現場の担当者がすぐ使える状態にしたい
・担当者の入れ替わりや新入社員のたびに「資料の共有と登録を頼む」のが手間になっている
従来の独自資料はユーザー単位で管理されており、企業全体で使いたい共通資料があっても、担当者1人ひとりがそれぞれアップロードしなければ使えない状態でした。
複数のご利用企業様から「会社として使う資料を毎回各自でアップロードするのが手間」「担当者が変わるたびに資料の再登録が発生する」といったご要望を多数いただいていました。
この課題を受け、企業管理者が一度登録した資料をすべての担当者が査定書に挿入できる、企業共有の独自資料機能を追加しました。
1. 企業管理者が一度登録するだけで全員が使える
企業設定メニュー配下の専用管理ページから、資料のアップロード・編集・削除・並び替えができます。
一度登録すれば、社内のすべての担当者がすぐに使える状態になります。
2. 資料セットでまとめて管理・挿入できる
よく一緒に使う資料は「資料セット」としてまとめて登録しておくことができます。
印刷設定でセット単位を選ぶだけで複数の資料を一括挿入できるため、査定書ごとの設定の手間を大きく削減できます。
3. 担当者は印刷設定から企業資料を選んで差し込める
担当者権限のユーザーは、査定書の印刷設定画面にある資料挿入モーダルから企業資料を選んで査定書に追加できます。
登録・編集の権限は企業管理者に限定されるため、資料の品質管理と現場での柔軟な活用を両立しています。
4. 個人の独自資料もそのまま継続して使える
今回の機能は、これまでの担当者ごとの独自資料管理を置き換えるものではありません。
個人単位の独自資料はそのまま使い続けられます。
物件固有の資料は個人で、全案件共通の会社案内などは企業資料として、用途に応じて使い分けてください。
査定書への差し込みの操作もこれまで通りで、印刷設定から必要な資料を選んで挿入します。
5. 新しいメンバーもすぐに同じ資料を使える
資料が企業に紐づいて管理されるため、担当者の異動・退職があっても企業資料がそのまま引き継がれます。
入社した担当者も初日から同じ資料を査定書に使用できます。
| 企業管理者 | 店舗管理者・担当者 | |
| 企業資料の登録・編集・削除 | ○ | × |
| 査定書への挿入 | ○ | ○ |
▼TOPページ下部の企業設定・管理の「資料管理」を開くことで作成・整理することが可能です。
※個人設定・管理にも「資料管理」がございますが、こちらはユーザーごとの独自資料設定ページになります。
▼企業資料一覧ページも、操作に迷わないよう独自資料一覧と同じ画面構成に統一しています。
基本的な使い方は同じですので、詳しい操作手順は「独自資料の資料セット」をご覧ください。
▼印刷設定ページで資料を挿入する際は、「企業共有の資料」と「自分の独自資料」ごとに整理されて表示されます。
資料が混ざらず目的のデータを探しやすくなっていますので、該当の資料セットから挿入したい資料を選択してください。
・AI査定プロをご契約中のすべてのお客様に、追加費用なしでご利用いただけます。